中泰证券主承销“16山钢债”成功发行

2016-10-24 14:17:00来源:大众网作者:

  2016年10月18日,由中泰证券主承销的山东钢铁集团有限公司2016年非公开发行公司债券成功发行。

  山东钢铁集团有限公司2016年非公开发行公司债券发行总规模90亿元,发行期限3年期,由中泰证券作为牵头主承销商,平安证券股份有限公司和中山证券有限责任公司作为联席主承销商共同承销发行。本期债券分为三期发行,第一期于2016年8月15日发行,票面利率7%,发行规模30亿元,其中中泰证券承销23.9亿元;第二期于2016年9月14日发行,票面利率6.98%,发行规模30亿元,其中中泰证券承销19.01亿元;第三期于2016年10月18日发行,票面利率6.88%,发行规模30亿元,其中中泰证券承销20.355亿元。本期债券中泰证券承销总规模达63.265亿元.

  本期项目的成功发行是继2015年山东钢铁非公开发行股票之后,中泰证券服务山钢集团整体资本运作的又一成功范例,为山钢集团发展提供了有效的资金支持。本次项目的成功发行,体现出中泰证券专业的资本运作能力,得到了发行人的认可,也为中泰证券今后更好地服务股东单位、双方继续开展合作打下坚实的基础。

初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

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