28亿“09渝高速债”本周四起发行

　　经国家发改委核准，总额28亿元的2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券（简称“09渝高速债”）将于11月12日起开始公开发行，至16日结束。发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市交易。瑞银证券担任本期债券的主承销商。

　　本期债券为10年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率簿记建档的区间为4.61%至5.61%，最终将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

　　本期债券为无担保债券。经鹏元资信评估有限公司和联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

　　据公告，本期债券募集资金将全部用于相关高速公路项目建设、偿还银行借款及补充营运资金等。本期债券发行人重庆高速公路集团为国有大型独资企业，是重庆市高速公路的建设、营运、养护和投融资等方面的统一战略平台，具有资源和垄断优势。截至2008年末，公司总资产809.75亿元，公司所有者权益257.47亿元。2006年至2008年，主营业务收入分别为13.64亿、15.77亿和15.95亿元，扣除非经常性损益后的利润总额分别为1.05亿、1.52亿和2.81亿元。公司资产负债结构稳健，货币资金充裕，具有很强的偿债能力。