基金红黑榜:宝盈领先广发垫底

2015-01-07 10:51:00来源:金融投资报作者:
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宝盈系以57.56%的算术平均收益排名首位,广发系平均收益仅11.39%排名倒数第4  2014年完美谢幕,各基金公司努力一年的成绩也随之出炉。广发垫底大型公司  尽管所有基金公司平均业绩均收正,不过,仍然有公司旗下的主动偏股基金平均收益率表现较差。

  宝盈系以57.56%的算术平均收益排名首位,广发系平均收益仅11.39%排名倒数第4

  2014年完美谢幕,各基金公司努力一年的成绩也随之出炉。以各公司旗下主动管理的偏股方向基金的平均收益水平来看,宝盈基金以高达57.56%的成绩领跑,但仍有数家公司平均收益不足10%,其中广发系的平均收益仅有11.39%,不仅垫底大型基金公司,也在72家公司中排名倒数第4。

  本报记者 刘庆华

  宝盈基金整体领先

  以主动管理的偏股方向基金来看,包括股票型基金和混合型基金在内,各基金公司旗下基金的整体平均涨幅在一定程度上反映了基金公司的整体投研能力和投资成果。而以此为标准,2014年宝盈基金表现居前。

  WIND数据显示,剔除2014年新成立的基金,宝盈系主动管理的偏股基金以57.56%的算术平均收益排在有可比数据的72家基金公司首位。旗下5只主动管理的偏股方向基金中,宝盈核心优势以80.11%的收益率二度成为混合型基金冠军,宝盈鸿利收益则以53.89%的收益率排在混合型基金第11位。股票型基金方面,宝盈策略增长、宝盈资源优选收益率分别为61.5%和50.31%,名列第5和第27位。宝盈泛沿海增长收益率则超过2成。

  不过值得注意的是,在2013年夺冠的光环之下,宝盈基金2014年发行了4只混合型产品,而明星基金经理王茹远离职之后,宝盈基金人手已是捉襟见肘,目前旗下数只产品几乎均由彭敢和张小仁两位基金经理管理。投资者需要警惕一损俱损的风险。

  紧随宝盈之后,是仅有一只产品纳入统计的国金通用基金,旗下国金通用国鑫灵活配置全年收益为57.12%。财通基金也有两只产品纳入统计,平均收益率为47.07%。

  信达澳银系和中邮系各有6只主动偏股基金纳入统计,平均收益分别为45.8%和43.77%,排在基金公司第4和第5位。

  大型基金公司中,无疑工银瑞信表现较佳。工银金融地产和工银信息产业分别取得102.49%和64.31%的收益率,分别取得股票基金冠军和季军。工银大盘蓝筹收益率达47.63%,在股票基金中排第36位。工银量化策略、工银核心价值、工银主题策略也跑赢同类基金平均水平。

  此外,中型基金公司中,兴业全球、华商、建信等旗下主动股基的平均收益率水平也较为领先,在3成以上。

  广发垫底大型公司

  尽管所有基金公司平均业绩均收正,不过,仍然有公司旗下的主动偏股基金平均收益率表现较差。

  前海开源旗下4只主动管理的偏股基金中,仅有前海开源事件驱动成立满一年,该基金全年净值仅上涨1.6%。这使得在72家基金公司中,前海开源排名倒数第一。不过,前海开源旗下另外3只2014年成立的新基金业绩表现反而优于该基金,其中7月底成立的前海开源大海洋净值上涨25.3%。

  仅优于前海开源,万家旗下4只主动偏股基金全部跑输同类平均水平,算术平均收益率仅6.64%,其中万家双引擎全年上涨21.73%,排在同类基金中游,万家和谐增长、万家行业优选的收益率不足10%,分别为6.61%和2.69%,万精精选则下跌4.47%,垫底股票基金。

  而在大型基金公司中,广发基金表现最差。广发旗下17只主动管理的偏股基金中,仅有一只跑赢同类基金平均收益水平,即广发行业领先,全年收益率为46.98%,排在普通股票基金第39位。广发制造业精选、广发聚优灵活收益率在21%左右。而广发成长优选、广发趋势优选、广发聚丰、广发轮动配置、广发稳健增长的收益率不足10%,广发聚富和广发核心精选更是分别下跌4.76%和8.54%,双双垫底为混合型基金和股票型基金的倒数第二名。受此影响,广发系的平均收益仅有11.39%,在72家公司中排名倒数第4。

  这主要源于广发旗下基金多偏成长风格,如广发核心精选在去年三季度末重配的股票包括康得新、大华股份、伊利股份等,多为成长股,与下半年的蓝筹行情无缘。

  不过值得一提的是,成立于去年3月份的广发新动力自成立起全年收益率达69%,在股票基金中排名领前,这只基金与广发行业领先由同一基金经理管理。

  原标题:基金红黑榜:宝盈领先广发垫底

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初审编辑:周海升

责任编辑:何泉峰

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