为持续推进基金业务发展，建行东营胜利支行根据上级行要求，积极开展潜力客户和优质客户的基金营销工作。
一、充分利用新一代系统筛选客户，进行精准营销，通过发送短信、电话外呼等方式向客户推荐新发基金。新一代系统的上线升级让建行充分了解了系统的重要，通过系统查询筛选，充分了解的相关信息，有助于建行快速对客户进行识别，并配置适合产品，大大提高了营销成功率。
二、对重点基金产品进行全渠道宣传，一方面朋友圈作为大众社交网络，是一个很好的产品宣传渠道，将新发基金的宣传介绍分享到朋友圈，吸引感兴趣的客户、朋友主动咨询，进而起到非常重要的营销效果。另一方面持续开展厅堂理财微沙龙活动，紧抓流量客户，开展产品宣传及推介，扩大和储备意向客户，为客户的维护和产品的销售奠定良好的基础。
三、紧抓营销机会，开展联动营销。产品负责人利用晨夕会时间不定期对重点首发基金进行产品培训，客户经理每日晨会理财播报让各岗位人员充分了解产品情况，费率水平，风险程度，分析产品的优势、卖点。在为客户办理业务过程中做适时营销，并将有意向的客户推荐给客户经理进行二次营销，为客户提供合理的资产配置。
四、对高净值客户进行重点营销，实现大单销售。一方面通过对高净值客户的细致服务，挖掘营销机会，引导客户对资金分散投资，实现合理的资产配置，设置止盈止损点时，做好后期跟踪服务；另一方面针对持有老基金的客户，进行产品的分析，引导客户进行基金转换。
（鲁启轩）
初审编辑：周海升
责任编辑：孔秀
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