为落实建设银行“金融科技”战略部署，发挥金融科技平台和新一代业务成果对私人银行业务引领支持作用，打造德州分行私人银行市场竞争优势，德州分行充分利用建行微服私访-数创商机项目，精准营销，“六大客群”拓展初见成效，截至9月底，“六大客群”客户升级率居全省首位。
一、筛选数据，逐户对接，实现精准营销。
德州分行私人银行中心每周筛选各网点潜力客户数据，结合省行微服私访-数创商机项目，将数据加密发送支行分管行长、网点经理、客户经理，并通过到网点面对面沟通交流及打电话、微信等多种形式与支行网点逐户对接客户情况，与网点共同制定客户拓展策略以及预降级客户挽留策略。对前期梳理的“六大客群”目标客户，每周跟进。
二、领导带头，全行发力，真情与专业打动客户。
德州分行行长、副行长，私人银行中心及各支行负责人带头走访客户，深深地打动客户。私人银行及各网点客户经理以财富规划、产品配置策略服务为先导，准确把握客户财富管理目标，引导客户准确认识风险与收益的关系，帮助客户构建合适的投资类产品组合，进而实现各类产品的组合销售，帮助客户铸就稳固的财富金字塔。
三、客户活动，丰富多彩，更加吸引客户。
今年以来，私人银行针对存量客户、潜力客户及预降级客户组织开展了形式多样，内容丰富的客户活动。针对战略级客户及潜力战略级客户开展摄影沙龙活动；针对AUM1500万以上客户组织北京健康检视活动；针对存量客户持续开展节日送鲜花，蛋糕DIY活动等等，活动形式丰富多彩，获得客户一致好评。（毕凯丽）
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责任编辑：孔秀
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