中信银行紧抓市场机遇, 积极布局以股权融资为代表的创新融资产品

　　中信银行紧抓经济新常态下企业股权融资需求扩张的市场机遇，坚持创新驱动，不忘特色化发展，在传统业务优势的基础上积极布局以股权融资为代表的创新融资产品，逐步形成了独特的竞争优势。 

　　2016年以来至今，凭借良好的业务创新能力和融资安排能力，中信银行成功落地了一批市场影响深远的超大型股权融资项目，已先后为中国化工500亿美元收购瑞士先正达、艾派克40亿美元收购美国利盟、百丽国际531亿港元海外退市私有化、洛钼控股26.5亿美元收购刚果铜钴矿公司等筹组银团贷款、为盈德气体14.9亿美元海外退市私有化提供并购过桥融资，在上述众多全球瞩目的并购交易中发挥了重要作用，获得市场的高度认可。 

　　在市场综合排名方面，中信银行2016年位列汤森路透并购财务顾问排名境内商业银行第一位，彭博牵头银团贷款份额排名境内股份制银行第一位，Mergermarket中企境外并购财务顾问排名境内商业银行第一位；在市场奖项方面，中信银行获得Asiamoney颁发的“最佳公司及投资银行业务奖”，中国化工收购瑞士先正达127亿美元银团贷款项目，荣获亚太区贷款市场公会（APLMA）颁布的“亚太区最佳杠杆收购融资项目奖”、“亚太区最佳银团项目奖”和环球资本/亚洲货币（GlobalCapital/Asiamoney）颁布的“中国最佳银团贷款项目奖”。 

　　针对市场中出现的事件驱动型机遇，在谨慎判断，理性分析的基础上，中信银行以贴合客户需求的融资服务顺势切入优质客户的核心价值链条，挖掘市场金矿。2016年以来，包括中国宏桥、瑞声科技等在内的香港上市中国企业遭到外资机构做空。作为电解铝产能位居世界第一的行业龙头公司中国宏桥在做空报告发布后遭遇了市值剧烈波动、品牌形象受损、融资坏境恶化的危机局面。中信银行第一时间启动前期尽调工作，在充分掌握企业及所处行业的情况后，中信银行通过跨境贷投联动、境外债务置换等综合融资方案旗帜鲜明的给予中国宏桥坚定的授信支持，代表中国金融机构率先在国际市场发出强有力的声音，协助中国宏桥稳定市场信心。 

　　为应对新一轮产业升级、打造中国制造业的国际竞争新优势，大量中国企业选择通过并购的方式获取先进核心技术、拓展渠道、扩大市场份额、实现产业链上下游整合等。中信银行贯彻执行国家“中国制造2025”、“一带一路”等战略部署，积极支持推动我国技术进步和产业升级项目，服务实体经济发展。如中信银行支持的中国化工集团收购瑞士先正达项目，是迄今为止中国企业“走出去”最大一笔并购交易，收购完成后，中国化工集团可获得国际一流的农药、种子研发技术、品牌和渠道资源，将大幅度提高我国农业科技水平，保障我国粮食和农业战略安全，增强我国在全球农药和种子市场中的话语权；中信银行成功助力艾派克40亿美元收购美国打印机巨头利盟，使其成为中国第一家拥有彩色激光打印核心技术的公司，为实现我国打印机全产业链自主可控，提高国家信息安全水平作出了突出贡献。 

　　中信银行围绕战略客户投融资需求，使用多样化的金融产品，充分利用境内外牌照业务平台优势，为客户提供“表内+表外”、“股权+债权”、“本币+外币”、“离岸+在岸”的全链条、一揽子综合融资服务。产品和资金整合方面，在通过表内资金满足客户普通债务融资需求的基础上，将传统银团贷款、并购贷款等债务融资工具与并购基金、可交换债等股权融资产品整合，推动产品多渠道分销转型，通过代销、私行客户资金对接项目股权融资需求，通过引入境外机构投资者提供夹层融资服务等；机构整合方面，以银行为核心，整合投行、律所等专业机构，形成协同作战能力强、专业技能过硬的专业团队，建立投资银行生态系统；信息整合方面，充分发挥客户信息资源优势，通过搭建金融市场的资金汇集和资本融通平台，展开交易撮合服务，为企业提供高附加值顾问服务。 

　　中信银行依托中信集团金融与实业并举的综合经营和协同优势，通过全链条的综合融资服务，实现客户的深度经营。例如中信银行联合中信证券、中信金属联合参与云南冶金国企混改，可发挥中信证券IPO上市的专业化优势及中信金属在金属冶金领域的产业链优势。凭借敏锐的市场敏感度和较强的执行能力，中信银行在融资支持实体企业的过程中开始发挥越来越重要的角色，在中信集团综合金融服务中也处于越来越强的主导地位。