2014年8月，全省财政金融工作会议提出在烟台建设山东省区域性基金管理中心。2016年初，《山东省区域性基金管理中心建设方案》正式获批。

　　总体思路。按照“政府引导、市场运作、突出优势、滚动发展”的工作思路和“立足烟台、面向全省”的功能定位，积极培育引进各类基金，着力提升基金服务水平，发挥基金的溢出效应和辐射功能，促进基金与产业深度融合，使我市逐步成为以基金集聚为特色的区域性金融中心，打造山东金融创新“第三极”。

　　发展布局。按照“适度集中、分步推进”原则，以烟台开发区、芝罘区、高新区为聚集地，其他县市区依托基础条件推动基金设立，发挥区位优势，建设错位发展、特色鲜明、功能互补的基金发展格局。支持基金聚集地政府（管委）完善配套措施，健全综合性金融体系，利用多种形式建设基金聚集发展载体，搭建基金专业化服务平台，有效引导基金进入优势产业，实现基金与产业融合发展。

　　目标任务。依托高科技企业和优势产业集群，完善基础设施，强化政策扶持，健全综合性服务体系，充分发挥多层次资本市场助推作用，推动基金机构大量聚集，基金规模显著提高，基金在烟台金融创新发展中的作用明显增强，在全市经济转型升级中拉动作用明显提高。到2020年底，全市各类基金规模达到3000亿元以上，形成基金孵化、服务外包、互联网融资等基金机构大量聚集，服务功能完备的基金管理中心，树立烟台“基金港”品牌。