据英国《金融时报》5月18日报道,知情人士透露,预计美国国际集团(AIG)本周将正式宣布其亚洲寿险业务的上市计划,募资额将达数十亿美元。正式公告最早可能在18日发布。根据市场环境,美国友邦保险(AIA)明年上市时,其首次公开发行(IPO)的募资额预计将在50亿到100亿美元之间。
知情人士还表示,投资银行将争夺利润丰厚的顾问业务,有可能在下个月接受挑选。美国国际集团已决定推进上市工作,除非有意外情况出现,否则起步工作将于本周开始。
美国国际集团首席执行官爱德华?李迪此前曾暗示,友邦保险会在其地区性市场的心脏地带香港上市,而不是在母公司总部所在的纽约。
鉴于资产和长期债务的复杂性,保险公司很难估值。银行家认为,友邦的内在价值为200亿美元,出售大量少数股股权可筹资数十亿美元。
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张元亮