中集集团85亿资产认购安瑞科股份

    中集集团（000039、200039）公告，董事会近日审议通过有关中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司（3899.HK）出售中集集团资产并认购安瑞科发行股票的预案，并一致同意提请公司股东大会审议该预案。重组所涉及的交易金额为8,503,566,811港元(为中集香港持有Sound Winner 80.04%、CIMC Vehicle 持有Sound Winner 19.96%股权和中集香港持有Full Medal 80%股权的合计对价)。

　　以资产作对价认购

　　中集集团表示，公司拟通过全资香港子公司中集香港和中集集团共计控股80%的BVI公司CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd 分别将所持有的Sound Winner Holdings Limited 80.04%和19.96%股权以5,025,888,917港元和1,253,545,131港元的价格出售给安瑞科，用以分别认购202,787,960股安瑞科普通股和1,195,749,690股安瑞科可转换优先股；及通过中集香港将所持有的Full Medal Limited 80%股权，独立第三方PGM Holding BV将所持有的Full Medal20%股权分别以2,224,132,765港元和556,033,190港元的价格出售给安瑞科，用以认购195,664,241股安瑞科普通股和423,526,395股安瑞科可转换优先股。 　

　　资料显示，Sound Winner为一家在BVI注册成立的投资控股性公司，其中，中集香港持有该公司80.04%的股权，CIMC Vehicle 持有该公司19.96%的股权。

　　Sound Winner 通过在BVI 设立的Manner Kind International Limited和在香港设立的Win Score Investments Limited 全资拥有南通中集罐式储运设备制造有限公司及通过在BVI设立的Perfect Vision International Limited和在香港设立的Charm Ray Holdings Limited 全资拥有张家港中集圣达因低温装备有限公司。

　　Full Medal为一家拟在BVI注册成立的投资控股性公司，其中，中集香港拟持有该公司80%的股权，在荷兰设立的PGM Holding BV拟持有该公司20%的股权。

　　持股比例增至54.27%

　　本次交易完成后，中集集团在安瑞科的普通股权比例将由原来的41.55%增加至54.27%，中集集团在安瑞科的总股权比例（普通股加可转换优先股）增加至84.17%。

　　公司此次向下属公司安瑞科注入资产认购股份的方案，符合国家法律和中国证监会的规定，将中集集团的南通中集、圣达因、Holvrieka有关资产和业务注入安瑞科，有助于为公司的罐式装备业务（主要应用于能源化工产品及液体食品领域）建立统一的运营管理平台，在市场销售、采购、技术研发、管理等方面实现协同效益，在罐式装备领域的业务发展和投资等方面避免同业竞争、实现资源共享和良性互动。同时，也为罐式装备业务未来发展新业务、拓展新的盈利模式打下良好基础。