辽通化工拟发不超20亿可转债

    辽通化工（000059）今日公告称，拟发行分离交易可转债不超过20亿元，主要用于补充45万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款。辽通化工将于10月30日下午2点召开股东大会，审议上述议案。

　　根据辽通化工的公告，此次发行分离交易可转债每张面值100元，发行数量不超过2000万张，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。此次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例根据市场情况确定，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者利率询价配售和通过深交所系统网上定价相结合的方式进行。此次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平将根据发行前市场情况与主承销商协商确定，发行所附认股权证行权比例不低于1：1，不过，认股权证的行权价格还未确定。

　　此次发行分离交易可转债募集的资金不超过20亿元，主要用于补充45万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款；所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定，拟将行权募集的资金置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金。

　　2007年，辽通化工非公开发行募集资金37.61亿，解决了项目建设的资本金。同时，该项目已分别获得中国银行、建设银行提供的50亿元、35.8亿元的授信。辽通化工认为，此次发行分离交易可转债募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略，具有较强的可行性和良好的发展前景。募集资金投入后，将有利降低项目财务费用，为股东带来更好的回报。根据公司的测算，如此次募集资金置换银行授信20亿元，预计在还贷期内每年可减少借款利息支出1.26亿元。

　　公开资料显示，上述45万吨乙烯及配套原料工程项目于2006年动工兴建。项目概算总投资约107.3亿元，其中45万吨乙烯工程项目投资约65.4亿元，配套原料工程项目投资41.9亿元。截至今年6月，项目建安工程已进入主施工期，已累计完成投资39.72亿元，预计2009年3月项目竣工投料试车。