“09怀化城投债”18日起发行

    2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券（简称“09怀化城投债”）于2009年2月18日至2月24日发行。

　　本期债券发行总额13亿元，为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率触发条款。在本期债券存续期的前五年，债券票面年利率为8.10%，固定不变；在存续期的第五个付息日，若届时一年期定存基准利率高于发行首日的一年定存基准利率，发行人相应上调本期债券票面利率，上调幅度为两个定存利率之差，之后五年固定不变；若届时一年定存基准利率等于或低于本债发行首日的一年定存基准利率，则票面利率与前五年一致并在后五年保持不变。本期债券发行采取通过深交所交易系统发行和通过承销团公开发行相结合的方式，其中深交所网上发行期为19日至20日。

　　怀化市人民政府承诺：当公司的偿债基金账户余额在本息兑付日前的第15个工作日无法足额偿付当期应付本息时，市政府将在公司本息支付日前的5个工作日之内完成回购，回购金额应确保公司按期足额偿付当年应付本息。发行人以自有土地使用权进行抵押担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为A+。