“09华菱债”今日上市

    今日，上市代码为111050 的“09华菱债”在深交所正式上市交易。记者从监管部门了解到，“09华菱债”是企业债券实行核准制以来首支通过网上路演推介发行的债券，也是近十年来地方钢铁企业单次融资规模最大的债券。因此，该债券从发行初便受到了各界的高度聚焦。

　　据担任本次债券主承销商和上市推荐人的财富证券副总裁丁颖新介绍，今年2月17日，华菱集团通过银行间债券市场和深交所网上网下成功发行了本次债券。本次债券为10年期固定利率债券，在存续期内前5年票面年利率为5.2%，第5年末附发行人上调利率权和投资者回售权，发行总额30亿元，发行人的长期主体信用等级和债项信用等级均为AA+级。

　　湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长、湖南华菱钢铁股份有限公司董事长李效伟在接受记者采访时表示，华菱集团是我国特大型钢铁联合企业，是我国三大无缝钢管生产基地之一及中南地区最大的线材、板材、无缝钢管、螺纹钢的专业化生产企业。华菱集团目前拥有1250万吨钢生产能力，去年钢产量达1126万吨，位居全国十大钢铁企业行列。

　　当记者问及华菱集团如何应对全球性金融危机时，李效伟认为华菱集团有着自身独特的优势。首先，华菱集团近年来大力实施产品结构调整，不断扩大板管生产规模，提高产品的技术含量和附加值。并且在严峻的出口形势下，华菱集团及时调整了产品出口区域和品种，降低了金融危机对产品销售的影响。其次，华菱集团积极投资国内外矿山，获得了稳定的矿石资源，保证了可持续发展。再次，与全球第一大钢铁企业安赛乐—米塔尔公司的合资，不仅引进了先进的技术，更重要的是吸收了先进的管理理念，提高了公司整体管理水平，使华菱集团提高了应对金融危机的能力。目前，华菱以成为钢材用户整体解决方案的供应商作为战略发展目标，在这个目标的指导下，客户满意度和忠诚度正在不断提高，这些都奠定了华菱集团应对全球性金融危机的坚实基础。

　　针对投资者关心的本次债券的偿债能力，丁颖新告诉记者，华菱集团现金流充沛，主要偿债指标优良，市场销售稳定，产品竞争力强，公司资信优良，获得了较高的银行综合授信额度，这都为本次债券投资者权益提供了重要保障。

　　李效伟最后表示，华菱集团有信心不辜负广大投资者的期望和信任，在国家振兴钢铁行业的背景下，抓住行业振兴带来的机遇，专注于主业生产经营，不断提高技术和管理水平，提升华菱集团的竞争优势，创造更大的经济和社会效益，给广大投资带来满意的回报。