14亿元“09龙湖债”今起发行

    经国家发改委批准，总额为14亿元的重庆龙湖企业拓展有限公司2009年公司债券（简称“09龙湖债”）今天起开始向社会公开发行。中信建投证券有限责任公司担任本期债券的主承销商。

　　“09龙湖债”为7年期固定利率债券，同时附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.7%；在第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，债券票面年利率为前5年票面年利率6.7%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　“09龙湖债”采取在上海证券交易所发行和通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。其中，通过上交所交易系统网上发行的发行期限为1个工作日，即发行首日（5月5日）；通过上交所协议发行的发行期限为3个工作日，自5月5日至5月7日。通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，自发行首日至5月11日。

　　经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA级。同时，发行人以其下属子公司重庆龙湖西街置业有限公司拥有的评估总价为211,709.79万元的商业房地产的房屋所有权和土地使用权作为抵押资产，抵押资产是债券发行总额的1.51倍。另外，在债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

　　本期债券发行人重庆龙湖企业拓展有限公司总部设立在北京，目前在重庆、成都、北京、上海和西安设立五个地区公司，业务领域涉及地产开发、商业运营和物业服务三大板块。截至2007年12月31日，公司资产总额为2,446,046.63万元，负债总额为1,704,901.84万元，股东权益为741,144.79万元（其中归属母公司权益为595,593.13万元），2007年度实现净利润112,080.82万元，其中归属于母公司的净利润为106,669.25万元。2005年至2008年，发行人在重庆以及西部房地产市场均处于行业首位。

　　2007年，全国共有9家房地产企业的销售收入超过了100亿，发行人位列其中，是仅有的两家非上市公司之一。2008年3月，发行人被国家工商总局正式认定为“中国驰名商标”，至今获得“中国驰名商标”的房地产企业只有6家。

　　本期债券募集到的资金14亿元人民币，其中11.2亿拟用于青城山大田项目一期、陈家馆危旧房片区改造项目以及礼嘉绿色建筑示范项目3个固定资产投资项目，2.8亿元将用于补充公司营运资金。