中交建设拟发80亿元公司债

　　中国交通建设（01800.HK）19日刊登公告，公司拟首期发行80亿元公司债，本期发行募集资金净额中40亿元用于偿还商业银行借款。

　　这继中材股份（01893.HK）发行25亿元公司债后，第二家H股公司在内地资本市场发行公司债。

　　根据发行公告，经证监会核准，公司将在内地一期或分期公开发行不超过120亿元的公司债券。

　　公告显示，本期债券分为5年期品种和10年期。其中5年期品种预设的基本发行规模为20亿元，10年期品种预设的基本发行规模为60亿元。本期债券5年期品种票面利率预设区间为4.20%-4.70%，10年期品种票面利率预设区间为4.70%-5.20%。

　　公司称，短期债务在负债总额中占比较高。通过发行公司债券募集资金偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款，可适度增加中长期债务而减少流动负债，改善公司的债务结构，降低短期偿债压力。

　　同时，公司一般承揽国家重点项目工程、特大型工程及优质工程。在项目建设过程中，需要大量资金投入，募集资金用于满足公司中长期资金运用及补充流动资金可为主营业务健康发展提供支持和保障。

　　发行人最近一期末的净资产为451.71亿元；2006-2008年，净利润分别为24.16亿元、51.12亿元和59.79亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。