近年来，工行泰安分行始终坚持以客户为中心，通过资产配置提升客户资产的经营理念，大力拓展优质客户，持续扩大资产规模，私人银行业务得到了较好较快发展。8月末，泰安分行跻身全国私人银行业务二级分行30强，在私银客户、私银资产、客户进步、资产进步四项30强中均榜上有名。
一、分行党委和各支行高度重视私人银行业务发展。分行党委高度重视私人银行对全行业务转型发展的作用，积极落实私人银行“全行办”策略，推动私人银行业务向纵深发展。各支行积极响应分行要求，7月份完成了私人银行业务机构向支行的延伸和财富顾问的配备工作，为全面做好客户拓展、资产提升奠定了基础。为充分发挥财富顾问的能动性和积极性，分行拟定了财富顾问工作业绩评价办法，从客户发展、资产提升、产品销售、定性评价四个纬度科学衡量财富顾问工作业绩，为财富顾问发挥岗位作用指明了方向。
二、秉承以客户为中心做资产配置的理念不放松。工作中引导全行关注产品存量、淡化流量，有效发挥资产配置在争揽资金、稳定客户方面的功效，特别是在产品配置过程中做真正的多元化配置，真正做到以客户需求为导向，做好产品销售推荐、到期承接，扩大产品覆盖率，提升客户黏度。8月末，私人银行客户产品配置率达到60.3%，位居全省第一。在此基础上，私人银行客户实现了稳步增长，截至8月末，全行私人银行客户达到151户，较年初增长40户，完成率位居全省第二。
三、用精细管理促私人银行业务持续健康发展。一是通过“每日一览表、每周一通报、每月一监测、每季一考核”，勤于管理，毫不松懈，培养全行良好的业务发展习惯。二是通过视频会议、电话会议和现场培训等方式，不断提高从业务人员能力，提高全行财富管理水平分。8月下旬举办的产品路演，提高了财富顾问对净值类产品的认识和销售能力，使我行在重点新产品PBZO1308的销售中取得了全省第一的好成绩。三是通过举办厦门观光游、美食、查体、问诊、财富传承讲座、子女实习、乒乓球比赛等非金融活动，不断加深与客户的沟通交流，增强客户满意度。
