● 国泰君安联合保荐并担任主承销商的中国工商银行首次公开发行,创造了第一次A+H同步发行、A股市场同时也是全球迄今为止规模最大的发行、A股市场市值最大的上市公司、首次在发行中大规模引入A股战略配售、首次引入绿鞋机制、首次在A股发行中引入分析师大会形式、首次创造性地解决境内外信息的同步披露问题、首次在H股采用预披露机制等八项第一,赢得了市场的广泛赞誉;
● 担任首只以主承销商模式发行的金融债--06十九期国开债的联合主承销商; 2006年担任最大发行规模企业债--06铁道债一期的联合主承销商;
● 担任国内首只混合资本债--06兴业银行混合资本债的联合主承销商;
● 成为华安上证180ETF发行的主协调人、易方达深证100ETF发行的主协调人;
● 荣获《21世纪经济报道》“券商综合实力大奖”。 |