希努尔:2012年公司债券(第一期)发行公告

    重要提示

    1, 希努尔男装股份有限公司(以下简称"发行人","公司"或"希努尔")总发行规模不超过7. 5亿元的公司债券(以下简称"本次债券")已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1601号文核准.
　　2,希努尔本次总发行规模不超过7.5亿元,本期债券发行规模为4亿元.本期一次公开发行面值40, 000万元公司债券,每张面值为人民币100元,共400万张,发行价格为100元/张.
　　3,本期债券评级为AA;发行人最近一期(截至2012年9月30日)的所有者权益合计为195,358.15万元(合并报表口径),其中归属于母公司的所有者权益合计为195,358.15万元,发行人合并报表资产负债率为20.67%,母公司资产负债率为20.67%;发行人2009年至2011年实现的年均可分配利润为15,124.04万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍.
　　4, 本公司2012年度业绩预计情况已在2012年第三季度报中披露,预计2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-30%-0之间. 本公司2012年年报的预约披露时间为2013年4月20日.本公司承诺,根据目前公司情况所做的合理预计,2012年年报披露后本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称"双边挂牌")的上市条件.但本期债券上市前, 公司财务状况,经营业绩,现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司. 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担.本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市.
　　5, 本期债券期限为5年期,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变.若发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变.
　　6,本期债券票面利率为固定利率,票面利率预设区间为5.5%～6.0%,发行人和保荐人(主承销商)将于2013年1月18日(T-1日)向网下机构投资者进行利率询价, 并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.
　　7,本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式.网上认购按"时间优先"的原则实时成交,网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售. 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行.配售原则详见本公告"四,网下发行"中的"(六)配售".
　　8,本期债券网上,网下预设的发行数量分别0.2亿元和3.8亿元,分别占本期公司债券发行总量的比例分别为5%和95%. 发行人和保荐人(主承销商)将在2013年1月21日(T日)当天网上发行结束后, 根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购, 则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行;如网下最终认购不足, 则由主承销商以余额包销的方式购入.本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨.
　　9, 网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购,本期债券网上发行代码为"101698",简称为"12希努01".参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍.网上认购次数不受限制.本期债券发行结束后,网上发行代码"101698"将转换为上市代码"112146".
　　10,网下发行仅面向机构投资者.机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下申购.机构投资者网下最低申购数量为1, 000手(10,000张,100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍.
　　11,投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.
　　12,发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告.
　　34,与本期债券发行有关的时间安排:
　　日期                          发行安排   
    T-2日(2013年1月17日)    公告募集说明书及其摘要,发行公告和评级报告,并在《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》刊登募集说明书摘要及发行公告
    T-1日(2013年1月18日)    网下询价  确定票面利率   
    T日(2013年1月21日)      公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日网上向网下单向回拨(如有) 保荐人(主承销商)向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
    T+1日(2013年1月22日)    网下认购日网下机构投资者在当日12:00前将认购款划至主承销商专用收款账户
    T+2日(2013年1月23日)    网下认购截止日主承销商向发行人划款   
    T+3日(2013年1月24日)    发行结果公告日   
    注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程.