九企业6月上市集资不超659亿 人保集资额最大

香港部分计划6月上市新股。来源 香港信报

　　据香港信报报道，港股跌势未止，新股市场再遇冷锋。不过，距离半年结尚有一个多月，不少新股均希望赶及于上半年来港上市。市场消息指出，6月份约有9家企业计划于月内展开招股程序，在香港市场共集资最多659.2亿元(港元，下同)。不过，市场人士指出，近期环球股市疲弱，新股能否顺利上市仍是未知之数。

　　9家企业分别为中国人保、光大银行、伊泰煤炭、中铝矿业、华电福新能源、中铝国际工程、俏江南、协众国际(3663)，以及中国优通等。当中，除中国人保及俏江南仍未通过港交所(388)上市聆讯外，其余7家企业已过关，一旦准备就绪，随即便可展开招股程序。

　　人保集资额最大

　　9家企业中，集资额最大的是内地最大财险公司中国人保。据了解，该公司是次于中港两地上市集资约50亿至60亿美元(即约390亿至468亿港元)，而其中H股集资额约为20亿至30亿美元(即约156亿至234亿港元)，其H股上市保荐人将包括中金、瑞信以及汇丰等；最新还加入了高盛、摩根士丹利、瑞银以及另外11家投行负责香港上市发行安排。

　　此外，早前市传，中国人保是次也要求保荐人必须承诺硬包销香港的发售部分，即要求保荐人在发售需求不足情况下，需要包销所有未售出的股票。

　　随后还有光大银行及伊泰煤炭的集资额，有机会逾百亿元。市传光大银行也拟于6月份，起动来港集资约15亿至20亿美元(即约117亿至156亿港元)的上市大计，上市安排行将包括光大证券、中金、瑞银、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、法巴、中银国际、申银万国(2.3,0.00,0.00%，实时行情)，以及大和等。

　　伊泰计划是次发行2.584亿股H股，集资约78亿至117亿元，预计6月11日开始路演，6月15日公开发售，6月27日挂牌上市，安排行包括中金、中银国际、法巴、美银美林、麦格理，以及瑞银等。据伊泰安排行之一法巴报告指出，该公司合理价值将介乎87亿至109亿元人民币，并指今年预测市盈率为11.1倍至14倍。

　　此外，早前已通过上市聆讯并展开招股前推介的中铝矿业，也有意在6月份展开其集资最多78亿元的上市大计，安排行包括法巴、摩根士丹利、建银国际、中金、汇丰，以及渣打等。

　　另一方面，华电福新能源、上周刚获通过上市聆讯的中铝国际工程，以及中国优通，也计划启动上市大计，当中，有指中铝国际工程集资额将缩减至约15.6亿元，上市安排行为中金及瑞银。而协众国际则将于今日开始路演，计划6日开始招股，18日挂牌，保荐人为国泰君安。

　　不过，部分计划6月上市新股将延迟上市，据消息指，天顺证券暂缓上市，但仍希望可于年内实现上市计划。