南山铝业:公开发行可转换公司债券发行公告

    1,山东南山铝业股份有限公司(以下简称"发行人""公司"或"南山铝业")公开发行可转换公司债券(以下简称"南山转债"或"本可转债")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准.
　　2,本次发行60亿元可转债,每张面值为100元人民币,共6,000万张,600万手.
　　3, 本次发行的南山转债向公司原A股股东全额优先配售,原A股股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 认购金额不足60亿元的部分由承销团包销.
　　向原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为60%:40%.发行人和保荐人(主承销商)将根据优先配售后的余额和网上,网下实际申购情况, 按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量.
　　4, 原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2012年10月15日)收市后登记在册的南山铝业股份数量按每股配售3. 102元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位.网上优先配售不足1手的部分按照精确算法(参见释义)取整.
　　原A股股东的优先配售通过上交所系统进行,配售代码为"704219",配售简称为"南山配债".原A股股东可优先认购的可转债上限总额为5, 999,747手,占本次债券发行数量的99.9958%.原A股股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购.
　　5, 机构投资者网下申购的下限为1,000万元(1万手),超过1,000万元(1万手)的必须是100万元(1,000手)的整数倍.机构投资者网下申购的上限为360,000万元(360万手).每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金, 定金数量为其全部申购金额的20%.
　　6,一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购,申购代码为"733219",申购简称为"南山发债".每个账户最小申购单位为1手(10张,1000元),每个账户申购上限是240,000万元(240万手),超出部分为无效申购.
　　7, 本次发行的南山转债不设持有期限制,投资者获得配售的南山转债于上市首日即可交易.
　　8,本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续.
　　9,投资者务请注意公告中有关南山转债的发行方式,发行对象,配售/发行办法,申购时间, 申购方式,申购程序,申购价格,申购数量,定金和认购资金缴纳等具体规定.
　　10,投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购. 投资者申购并持有南山转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.
　　11,本公告仅对发行南山转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行南山转债的任何投资建议.投资者欲了解本次南山转债的详细情况,敬请阅读《山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),该《募集说明书》摘要已刊登在2012年10月12日的《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》及《证券日报》上.投资者亦可到上交所指定网站(http://www.sse.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料.
　　12,有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《中国证券报》上及时公告,敬请投资者留意.