2010-08-18 10:04:00 作者:王安宁 来源:中新网
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中新网8月18日电(王安宁) 光大银行今日正式登陆上交所挂牌交易,根据其此前发布的公告,最终光大银行向参与网上申购的投资者超额配售9亿股,发行总规模达到70亿股。其中,战略配售者获配30亿股,网下配售15.5亿股,网上发行24.5亿股。作为年内第二只上市的银行股,光大银行此次上市发行过程一直广受关注。在创下A股IPO时间最短纪录后,光大银行上市首日表现能否超越农行,以及将对大盘有何影响这两大悬念今日将揭晓。
悬念一:首日表现能否超越农行?
农行上市刚“满月”,即迎来光大银行“光”速上市。对比农行前期的表现,光大上市首日表现引发市场广泛猜测,多数分析人士认为,其首日表现或将超越农行,面临破发的概率较小。
从股本来看,光大银行此次IPO发行后总股本为334.3749亿股,与目前的中信银行接近,而流通盘在61亿股左右,远远小于农行,因此更具吸引力。业绩方面,根据光大银行16日晚披露的《上市公告书》,其2010年上半年实现净利润68.3亿元,同比增长接近100%。业绩增长超过了已披露业绩的中信银行、民生银行以及华夏银行。
此外,光大银行的本次发行是近三年来继农行之后第二家引入战略配售的A股IPO。战略配售从启动到完成仅7天,进展迅速。通过战略配售引入30家战略投资者,战略配售30亿股,占绿鞋前发行规模近50%,战略配售户数和比例均为A股最高。因此预计其机构关注度相比农行而言较高。
根据之前网下配售的公开资料显示,仅有4家券商自营账户参与了农业银行的网下配售,共获配5185.3万股,占网下配售股份的0.13%。而参与光大银行配售的券商自营账户却达14家,券商资管计划5家,合计获配3.89亿股,占网下配售15.5亿股的25%。与同穿“绿鞋”上市的农行相比,券商参与光大网下配售的热情明显较高。
但在光大银行发行过程中,部分券商出现估值分歧,预计今日或有波动性表现。多家券商给出10%左右的上涨空间。方正证券指出,光大银行的发行价接近二级市场的行情区间,其涨幅应该不会太大。
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