好当家:董监事会公告

    山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议,监事会第十九次会议于2012年12月13日召开,会议审议并通过决议如下:
　　一,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》.
　　二,审议通过《关于公司发行2012年公司债券的议案》.
　　为拓宽公司融资渠道, 优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:
　　(1) 关于本次发行公司债券的发行规模本次发行的公司债券票面总额不超过人民币10亿元(含10亿元),  具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定.
　　(2) 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格本次发行公司债券的面值100元,按面值平价发行.
　　(3) 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排本次发行公司债券可向公司股东配售,但不向公司原有股东优先配售. 提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,  确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例,并在公司债券募集说明书中披露.
　　(4) 关于本次发行公司债券的债券品种及期限本次发行的公司债券为单一品种, 期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.
　　(5) 关于本次发行公司债券的债券利率本次发行的公司债 券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定.
　　(6) 关于本次发行公司债券的担保方式本次发行公司债券以公司拥有的部分资产作为抵押物.  具体担保方式提请股东大会授权董事会在上述范围内确定.
　　(7) 关于本次发行公司债券的保荐人,债券受托管理人本次发行公司债券的保荐人,债券受托管理人为华林证券有限责任公司.
　　(8) 关于本次发行公司债券的主承销商本次发行公司债券的主承销商为华林证券有限责任公司.
　　(9) 关于本次发行公司债券的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款,优化公司债务结构; 并拟用剩余部分资金补充公司流动资金,改善公司资金状况. 提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额,比例.
　　(10) 关于本次发行公司债券的发行方式本次债券在获准发行后,  于六个月内完成不少于总发行数量50%的首期发行,剩余数量在二十四个月内发行完毕.  具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定.
　　(11) 关于本次发行公司债券的承销方式本次发行公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销.
　　(12) 关于本次发行公司债券的债券形式本次发行公司债券为实名制记账式公司债券.
　　(13) 关于本次发行公司债券的还本付息方式本次发行公司债券采用单利按年计息, 不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 每期付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理.若债券持有人在第3年末行使回售选择权,  所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付.
　　(14) 关于本次发行公司债券决议的有效期本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月.
　　三,  审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》.
　　四,  审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》.
　　五,审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
　　为提高募集资金使用效率,  合理降低财务费用,增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,  以定期存款的方式存放部分募集资金, 金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户.