近日，济南工行成功营销山东瑞祥置业股份有限公司加入“泰康工行恒泰企业年金集合计划”，并选择了“稳健增长投资组合”。瑞祥置业的加入，也开创了“泰康工行恒泰企业年金集合计划”济南第一单。为推动这项业务的发展，济南工行制订了周密的营销方案。
    高度重视，全面部署。自7月18日企业年金部转发总行《关于与泰康养老保险公司开展2008年度企业年金业务合作联合竞赛活动的通知》之后，济南工行针对企业年金业务进行了专项培训，并编写“企业年金营销小贴士”，对恒泰企业年金集合计划的营销工作进行了全面部署；
    提高认识，积极调动营销。“泰康工行恒泰企业年金集合计划”是工行担任全国计划管理员的企业年金集合计划产品，充分认识到该产品拥有标准化、一站式、费用低等鲜明优势，尤其适合广大中小客户的企业年金需求；
    逐一梳理客户，进行客户储备。济南工行市场部门对辖内客户经过认真筛选，对筛选出的客户逐一进行电话访问，然后将有意向的客户确定为重点营销客户，进行上门跟进式营销。